时代中国控股:额外发行2.5亿美元6.75%优先票据

王鸿2020-10-23 09:13:04来源:乐居财经

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10月23日,时代中国控股发布公告,于二零二零年十月二十二日,公司及附属公司担保人与瑞银、瑞信、德意志银行、中信里昂证券、中信银行(国际)、花旗、民银资本、国泰君安国际、海通国际、汇丰及东亚银行有限公司就额外票据发行订立购买协议。发行额外于二零二五年到期的250,000,000美元6.75%优先票据(将与于二零二五年到期的300,000,000美元6.75%优先票据合并并组成一个单一系列)。

额外票据发行的所得款项总额(扣除包销折扣及佣金以及就额外票据发行应付的其他估计开支前,且不包括自二零二零年七月八日(包括该日)至二零二零年十月三十日(不包括该日)止的应计利息)将为256,510,000美元。

公司拟将额外票据发行所得款项净额用作其若干现有债务再融资。公司或会因应不断变化的市况而调整其计划,因此或会重新分配所得款项净额用途。

公司将寻求额外票据于联交所上市。

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